¿Qué diferencia hay entre Admin y User? ¿Cómo cambio los permisos?

La diferencia en pocas palabras

• Admin (Administrador): acceso completo a todo, incluida la configuración. Puede agregar, editar y eliminar usuarios.
• User (Usuario): acceso limitado. Solo ve lo que el administrador le activó. No administra usuarios ni cambia los datos del negocio.

Consejo

Dé rol Admin solo a dueños, gerentes o personas de mucha confianza. Al resto del equipo déjelo como User y active solo lo que necesita.

Cambiar el rol

1. Entre con un usuario Admin.
2. Vaya a Settings (Configuración) > Users (Usuarios). En cuentas más antiguas aparece como My Staff (Mi equipo).
3. Haga clic en el lápiz junto a la persona.
4. Abra la pestaña Roles & permissions (Roles y permisos).
5. En User role (Rol de usuario), elija Admin o User.

   

6. Haga clic en Save (Guardar), al final de la pantalla.

Cambiar lo que ve un usuario

1. Repita los pasos 1 a 3 de arriba.
2. Abra la pestaña Roles & permissions. Debajo del rol está la lista de módulos, cada uno con su interruptor. Puede buscar uno con Search permissions (Buscar permisos).
3. Active o apague cada módulo, por ejemplo Calendars (Calendarios), Contacts (Contactos), Conversations (Conversaciones), Opportunities (Oportunidades), Payments (Pagos) o Reporting (Reportes).
4. Haga clic en Save.
5. Pídale a la persona que cierre sesión y vuelva a entrar.

Copiar permisos

Si su pantalla muestra el botón Copy Permissions (Copiar permisos), puede copiar los permisos de un empleado que ya los tiene bien a otra persona.

Que cada empleado vea solo sus clientes y citas

1. En la edición de la persona, pestaña Roles & permissions, confirme que su rol sea User.
2. Debajo del rol, active Restrict data visibility to only assigned data (Ver solo los datos asignados). Esta opción solo aparece con el rol User.

   

3. Haga clic en Save y pídale que vuelva a entrar.

Desde ese momento la persona solo ve los contactos asignados a ella, las oportunidades donde es responsable y las citas a su nombre.

Problemas comunes

• Mi empleado no ve un menú, por ejemplo Calendars. El permiso de ese módulo está apagado. Actívelo y que vuelva a entrar.
• Mi empleado no ve Settings > Users. Es normal. Los usuarios con rol User no administran usuarios.
• Activé Restrict data visibility y mi empleado no ve a ningún cliente. Los contactos no están asignados a esa persona. Asígnelos en el campo de usuario asignado de cada contacto.
• Cambié permisos y la persona sigue viendo lo mismo. Que cierre sesión y vuelva a entrar, o que recargue la página.

¿Necesita ayuda?

Escríbale al equipo de soporte de Nuvora por WhatsApp al +504 9216-1289 si no está seguro de qué permisos dar a alguien que va a manejar pagos o automatizaciones, si un permiso no aparece en la lista, o si necesita reglas más finas (por ejemplo, ver todas las citas pero solo sus clientes).