¿Dónde veo el historial de citas de mis clientes? (V1)

Además de la agenda, Nuvora le muestra todas sus citas en una lista. Ahí puede ver citas pasadas y futuras, filtrarlas por empleado o por estado, y marcar si el cliente llegó.

Abrir la lista de citas

1. En el menú lateral, haga clic en Calendars (Calendarios).
2. Arriba, haga clic en la pestaña Appointment list view (Lista de citas). Junto al título Appointments (Citas) hay un selector: elija Meetings.

   

3. Elija una de las listas de arriba:
   • Upcoming (Próximas): las citas de hoy en adelante.
   • Cancelled (Canceladas): las citas canceladas, las de clientes que no llegaron y las inválidas.
   • All (Todas): todas las citas, pasadas y futuras. Esta es la que muestra el historial completo.

Para buscar una cita por su título, use Search by title (Buscar por título), a la derecha. Con Manage columns (Administrar columnas) elige qué columnas ver.

Filtrar las citas

Por ejemplo, para ver solo las citas de un barbero en el último mes:

1. Haga clic en Advanced filters (Filtros avanzados), arriba de la lista, a la izquierda.
2. En el panel, elija el campo, por ejemplo User (Usuario), la condición, por ejemplo Is any of (Es cualquiera de), y el valor, por ejemplo el barbero.
3. Para otro filtro, haga clic en + Add filter (Agregar filtro). Con + AND la lista muestra solo las citas que cumplen todos.
4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Guarde sus filtros

Si va a usar el mismo filtro seguido, haga clic en + Smart list y póngale un nombre, por ejemplo “Citas de Carlos”. Aparece como una pestaña más junto a Upcoming, Cancelled y All.

Cambiar el estado de una cita

En cada fila hay una lista de estado (Status). Elija el que corresponda y se guarda al instante:

Estado	Significa
Confirmed	Confirmada
Showed	El cliente llegó
No show	El cliente no llegó
Cancelled	Cancelada
Invalid	Inválida (por ejemplo, una reserva de prueba o duplicada)

Ver, editar o reprogramar una cita

Haga clic en los tres puntos (⋮) de la fila. Ahí encuentra View details (Ver detalles), View consent (Ver consentimiento), Edit (Editar), Reschedule (Reprogramar) y Delete (Eliminar).

Advertencia

Delete borra la cita de su historial. Si el cliente simplemente no vino o canceló, mejor cambie el estado a No show o Cancelled. Así conserva el registro.

Historial de un solo cliente

Para ver las citas de una persona en particular, también puede abrir su ficha en Contacts (Contactos). Ahí aparecen sus citas.

Problemas comunes

• No veo citas viejas. Está en la lista Upcoming. Cambie a All.
• Un empleado solo ve sus propias citas. Su usuario tiene activado Restrict data visibility to only assigned data (Ver solo los datos asignados). Es normal. Vea Roles y permisos.
• No veo la pestaña Appointment list view. Su usuario no tiene permiso de calendarios. Pídaselo al administrador de su negocio.

¿Necesita ayuda?

Escríbale al equipo de soporte de Nuvora por WhatsApp al +504 9216-1289 si necesita un reporte de citas para su negocio o si una cita no aparece en la lista.