¿Dónde veo el historial de citas de mis clientes? (V2)

Además de la agenda, Nuvora le muestra todas sus citas en una lista. Ahí puede ver citas pasadas y futuras, filtrarlas por empleado o por estado, y marcar si el cliente llegó.

Abrir la lista de citas

1. En el menú lateral, haga clic en Calendars (Calendarios).
2. Arriba, haga clic en la pestaña Appointment list view (Lista de citas).
3. Junto al título Appointments (Citas) hay un selector entre Meetings y Services. Elija Services. Así la lista muestra las citas de sus servicios.

   

4. Elija una de las listas de arriba:
   • Upcoming (Próximas): las citas de hoy en adelante.
   • Cancelled (Canceladas): las canceladas, las de clientes que no llegaron y las inválidas.
   • All (Todas): todas las citas, pasadas y futuras. Esta es la que muestra el historial completo.

Filtrar las citas

1. Haga clic en Advanced filters (Filtros avanzados), arriba de la lista, a la izquierda. El número entre paréntesis dice cuántos filtros hay puestos. Por defecto ya viene uno por Appointment time (Fecha de la cita).
2. Haga clic en + Add filter (Agregar filtro) y elija el campo, por ejemplo Status (Estado) Is (Es) No show, o la persona que atiende.
3. Con + AND, la lista muestra solo las citas que cumplen todos los filtros.
4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Guarde sus filtros

Haga clic en + Smart list y póngale un nombre, por ejemplo “Citas de Carlos”. Aparece como una pestaña más junto a Upcoming, Cancelled y All.

Cambiar el estado o abrir una cita

• Estado: en cada fila hay una lista de estado. Elija Confirmed (Confirmada), Showed (Llegó), No show (No llegó), Cancelled (Cancelada) o Invalid (Inválida). Se guarda al instante.
• Más opciones: en los tres puntos (⋮) de la fila encuentra View details (Ver detalles), View consent (Ver consentimiento), Edit (Editar), Reschedule (Reprogramar) y Delete (Eliminar).

Advertencia

Delete borra la cita de su historial. Si el cliente no vino o canceló, mejor cambie el estado a No show o Cancelled. Así conserva el registro.

Problemas comunes

• No veo citas viejas. Está en la lista Upcoming. Cambie a All.
• No aparecen mis citas de servicios. El selector está en Meetings. Cámbielo a Services.
• Un empleado solo ve sus propias citas. Su usuario tiene activado Restrict data visibility to only assigned data (Ver solo los datos asignados). Es normal. Vea Roles y permisos.

¿Necesita ayuda?

Escríbale al equipo de soporte de Nuvora por WhatsApp al +504 9216-1289 si necesita un reporte de citas para su negocio o si una cita no aparece en la lista.