Un empleado se fue y entra otra persona en su lugar, ¿qué hago?

Reutilizar el usuario de quien se fue para que la persona nueva herede su agenda y sus clientes.

Cuando una persona se va y otra ocupa su puesto, no elimine el usuario. Cámbiele los datos por los de la persona nueva.

Por qué conviene: la persona nueva hereda tal cual:

Los calendarios o servicios asignados.
El horario de trabajo.
Las citas futuras.
Los clientes y oportunidades a su cargo.
Las automatizaciones donde aparece ese usuario.

No hay que volver a configurar nada y nada queda sin responsable.

Pasos

Entre a Nuvora con el usuario administrador de la cuenta.
Vaya a Settings (Configuración) > Users (Usuarios). En cuentas más antiguas aparece como My Staff (Mi equipo).
En la columna Actions (Acciones), haga clic en el lápiz de la persona que se fue.
En la pestaña User info, cambie First name y Last name (nombre y apellido), Email (correo) y Phone (teléfono) por los de la persona nueva.
Abra Advanced settings (Ajustes avanzados) y, en Password (Contraseña), escriba una contraseña nueva. Así la persona anterior ya no puede entrar.
En la pestaña Roles & permissions (Roles y permisos), revise que los permisos sigan siendo los que necesita el puesto.
Haga clic en Save (Guardar), al final de la pantalla.
Entréguele a la persona nueva su correo y la contraseña por un medio privado.
Si su horario es distinto al de la persona anterior, ajústelo. Vea Horarios.

Problemas comunes

Cambié el correo pero la persona nueva no puede entrar. La contraseña no se cambió o se escribió mal. Edite el usuario otra vez y ponga una contraseña nueva.
Me pide un código y nadie tiene acceso a ese correo o teléfono. Escríbanos.

¿Necesita ayuda?

Escríbale al equipo de soporte de Nuvora por WhatsApp al +504 9216-1289 si la persona que se fue era el dueño o el administrador principal de la cuenta, o si tenía acceso a varias sucursales.

Escríbanos por WhatsApp

El equipo de soporte de Nuvora le ayuda paso a paso. Envíenos una captura de lo que ve.

Escríbanos